龙大美食：11月7日接受机构调研国联证券、浙商
2022年11月10日龙大美食002726）（002726）发布公告称公司于2022年11月7日接受机构调研，国联证券601456）、带岭美食浙商证券601878）、开源证券、平安证券、天风证券601162）、安信证券、国信证券、国海证券、方正证券、华创证券、中信建投601066）、德邦证券、前海开源、合众易晟、青骊投资、兴华基金、安信基金、野村东方国际、华安基金、南方基金、人保资产、永盈基金、西部证券002673）、易方达基金、长江资管、晨燕资产、敦和资管、Cyber Atlas Capital、Janchor Partners、金鹰基金、合远基金、惠升基金、申万菱信基金、民生证券、富安达基金、玖歌投资、佑益峰资产、宁银理财、信公咨询、隽泰资本、中香国际、中泰证券600918）、中邮证券、东亚前海证券、银河证券、国盛证券参与。
2021年，公司明确了以预制菜为核心的食品为主体，以屠宰和养殖为两翼支撑的“一体两翼”发展战略，同时完成公司名称由“龙大肉食”至“龙大美食”的变更。目前公司已围绕战略路径，通过夯实食品业务的基础，基本完成全国化布局。
2022年前三季度营收114.52亿元，归母净利润为4929.18万元，Q3营收46.37亿元，归母净利润1311.11万元。食品板块前三季度营收11.70亿元，主营占比超过10%，其中预制菜收入约9亿元，单Q3预制菜营收接近4亿元。
Q3业绩环比改善主要系：1）公司大力拓展渠道端，持续稳定和开拓市场，目前已初见成效，大B客户同比增长20%以上，中小B也实现了快速开拓；2）公司加大新品研发力度，产品品类不断丰富，预计全年过亿单品能够实现4-5款，部分新品已实现千万级收入，进一步推动食品板块的体量增长；3）随着6月底以来猪价快速上涨，养殖板块已扭亏为盈。
未来公司将继续凭借全产业链原料成本优势、精细加工以及大B端客户沉淀、研发等优势，通过多管齐下的战略部署，大力培育预制菜板块，改善公司盈利结构，实现去周期化及业绩长期增长的稳定性。
答：大B占比50%，中小B占比40%，C端占比10%。公司针对大B做高附加值定制化产品，毛利率较同行相比具备竞争优势。今年重点梳理中小B经销商体系，新增经销商约600家，带动Q3预制菜业务快速增长。目前中小B端毛利率水平比较低，主要是采用高性价比策略，前期以量抢占市场，扶持政策较好。未来随着规模的提升、市场份额的增加以及品牌溢价能力的提高，毛利率将提升至行业平均水平。
答：大单品如肥肠、小酥肉、培根等，其中肥肠单品增速较快。今年预计有4-5款单品销售额过亿。
答：公司预制菜业务前三季度营收约9亿元，单Q3营收接近4亿元，营收绝对值环比增加。预计Q4收入增速不低于Q3，预制菜全年目标预计13亿以上。
答：公司陆续引入具有双汇、安井、金锣等肉制品背景及预制菜相关背景的人员，公司拟以多种激励方式加大对团队的激励，重心将向预制菜业务板块倾斜。
龙大美食2022三季报显示，公司主营收入114.52亿元，同比下降26.25%；归母净利润4929.18万元，同比下降84.96%；扣非净利润8881.08万元，同比下降73.84%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入46.37亿元，同比下降5.89%；单季度归母净利润1311.11万元，带岭美食同比下降33.87%；单季度扣非净利润-31.6万元，同比下降101.6%；负债率55.13%，财务费用3882.17万元，毛利率3.89%。
该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级6家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为10.75。
融资融券数据显示该股近3个月融资净流出8878.03万，融资余额减少；融券净流出473.32万，融券余额减少。根据近五年财报数据，
估值分析工具显示，龙大美食（002726）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性良好。可能有财务风险，存在隐忧的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标2.5星，综合指标1.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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近期的平均成本为9.35元。空头行情中，目前反弹趋势有所减缓，投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
大宗交易：成交均价9.25元,溢价率0.00%，成交量38.49万股，成交金额356.03万元
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